Год: 1963
Страна: Великобритания
Режиссер: Теренс Янг
В ролях: Шон Коннери, Даниэла Бьянки, Педро Армендариз, Лотти Леня, Роберт Шоу, Бернард Ли, Eunice Gayson, Уолтер Готелл, Френсис Де Фолфф, Джордж Пастелл
Бюджет: $2 000 000
Премьера (мир): 10 октября 1963

Сюжет: Второе задание для Джеймса Бонда это спасти и вывезти из социалистического государства русского агента, красавицу владеющую тайной сверх секретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент №1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.